Пресс-релизы

Ориентировочные результаты ограниченного по сумме предложения о выкупе облигаций со сроком погашения в 2022, 2023 и 2024 годах

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ДЕЙСТВУЮТ ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (СМ. НИЖЕ «ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ»)

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) (далее — «Полюс», «Компания», или со всеми дочерними предприятиями — «Группа») сообщает о том, что сегодня компания Polyus Capital plc («Оферент»), являющаяся косвенной 100% дочерней компанией Полюса, сделала объявление в связи с приглашением держателям гарантированных облигаций с погашением в 2022 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,699% («Облигации 2022 года»), держателям гарантированных облигаций с погашением в 2022 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,250% («Облигации 2023 года») и держателям гарантированных облигаций с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70% («Облигации 2024 года» и, совместно с Облигациями 2022 года и Облигациями 2023 года, «Облигации»), в каждом случае выпущенных компанией Polyus Finance plc (далее «Эмитент»), и гарантированных Акционерным обществом «Полюс Красноярск» («АО Полюс») и Компанией (Компания совместно с АО «Полюс», «Гаранты»), подать заявки на продажу Облигаций Оференту за денежные средства (каждое предложение по отдельности далее именуется, «Предложение», а совместно — «Предложения»). Термины, использованные в настоящем объявлении, которые написаны с заглавной буквы, но не определены, используются в значениях, определенных в меморандуме предложения о покупке от 28 сентября 2021 г. («Меморандум Предложения о покупке»), который доступен, с некоторыми ограничениями, на веб-сайте Предложения: https://deals.lucid-is.com/polyus

Ориентировочные результаты Предложений

Срок действия Предложений истек 5 октября 2021 в 17:00 по Лондонскому времени («Дата истечения срока действия»).

Оферент объявил о своем предварительном намерении, при условии определения ценовых параметров Новых облигаций, увеличить размер Максимальной суммы приобретения и удовлетворить заявки о продаже Облигаций, которые были поданы должным образом, как указано в таблице ниже, таким образом, что общая сумма платежа, который осуществит Оферент в Дату расчетов в связи с Предложениями (включая сумму Начисленных процентов) составит приблизительно 650 000 000 долларов США.

Описание Облигаций Общий код/ISIN для Облигаций, выпущенных по Положению S: Общий код /ISIN/CUSIP для Облигаций, выпущенных по Правилу 144A Непогашенная основная сумма долга Цена приобретения Ожидаемая Сумма приобретения Серии Ожидаемый Поправочный коэффициент Серии
Гарантированные облигации с погашением в 2022 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,699% («Облигации 2022 года») 140576638/
XS1405766384
098266640 / US73180YAB02 / 73180YAB0 482 806 000 долларов США 1 020,00 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2022 года Неприменимо Ноль
Гарантированные облигации с погашением в 2023 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,250% («Облигации 2023 года») 153392293 / XS1533922933 111731179 / US73180YAC84 / 73180YAC8 787 800 000 долларов США 1 058,75 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2023 года 457 793 000 долларов США в совокупности по основному долгу Облигаций 2023 года
(все должным образом поданные заявки о продаже Облигаций 2023 года подлежат удовлетворению)
100% (неприменимо)
Гарантированные облигации с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70% («Облигации 2024 года») 171347432 / XS1713474325 111730962 / US73181LAA98 / 111730962 470 134 000 долларов США 1 077,50 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2024 года 147 530 000 долларов США в совокупности по основному долгу Облигаций 2024 года 68,525%

В кратчайшие сроки после объявления параметров размещения Новых облигаций Оферент объявит, ожидается ли выполнение Условий сделки (включая Условие о финансировании), и, если да, то Оферент объявит о следующем:

(i)примет ли Оферент действительные заявки о продаже Облигаций в соответствии с каждым Предложением;
(ii)каждую Сумму приобретения Серии;
(iii)каждый Поправочный коэффициент Серии (если применимо);
(iv)совокупную основную сумму каждой Серии Облигаций, которая останется непогашенной после завершения соответствующего Предложения; а также
(v)подтверждение окончательной Даты расчетов по Предложениям.

Это объявление сделано Компанией и содержит информацию, которая квалифицируется или может быть квалифицирована как инсайдерская информация для целей статьи 7 Регламента о злоупотреблениях на финансовом рынке (ЕС) 596/2014 в той части, в какой он является частью внутреннего законодательства Соединенного Королевства в силу Закона о Европейском Союзе (Выход) 2018 г. («EUWA») («UK MAR»), в отношении информации, касающейся Предложений, описанных выше.

Справочная информация

«Полюс»

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Контакты для инвесторов и СМИ

Виктор Дроздов, директор
Департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Контакты:

ОФЕРЕНТ

Polyus Capital Plc
8th Floor
20 Farringdon Street
London EC4A 4AB
United Kingdom

ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Телефон: +44 20 7134 2468
Вниманию: Liability Management
Электронная почта: em_europe_lm@jpmorgan.com

Bank GPB International S.A.
15, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Телефон: +7 499 271 9154 / +7 495 988 2353
Вниманию: Liability Management Group, DCM
Электронная почта: Liability.management@gazprombank.ru

Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Arch. Makariou III, 2-4
Capital Center, 9th Floor
Nicosia, 1065
Republic of Cyprus

Телефон: +357 22 360 000
Факс: +357 22 670 670
Электронная почта: SyndicateDCM@rencap.com

Sberbank CIB (UK) Limited
85 Fleet Street
London EC4Y 1AE
United Kingdom

Электронная почта: liability_management@sberbank-cib.ru

VTB Capital plc
14 Cornhill
London EC3V 3ND
United Kingdom

Телефон: +44 203 334 8029
Электронная почта: liability.management@vtbcapital.com
Вниманию: Liability Management

ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ТЕНДЕРНЫЙ АГЕНТ

Lucid Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Электронная почта: polyus@lucid-is.com
Веб-сайт: https://deals.lucid-is.com/polyus

Любые вопросы или запросы, касающиеся процедур подачи Заявления о продаже, могут быть направлены Информационному и Тендерному Агенту по указанному выше номеру телефона. Держатель Облигаций может также связаться с Дилер-менеджерами по телефонным номерам, указанным выше, или с депозитарием такого Держателя Облигаций для получения консультации в отношении Предложения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Великобритания

Сведения о настоящем объявлении, Меморандуме Предложения о выкупе, и любые другие документы и материалы, связанные с Предложениями, не распространяются и не одобрялись лицом, уполномоченным на это в целях, приведенных в разделе 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года. Соответственно, подобные документы и (или) материалы не подлежат публичному распространению в Великобритании. Передача подобных документов и (или) материалов в рамках продвижения финансовых продуктов в Великобритании осуществляется исключительно в адрес лиц, подпадающих под определение «профессиональных участников инвестиционной деятельности» (в соответствии с определением, приведенным в ст. 19(5) Приказа (о продвижении финансовых продуктов) 2005 года к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее «Приказ о продвижении финансовых продуктов»), либо лиц, подпадающих под определение ст. 43(2) Приказа о продвижении финансовых продуктов, либо любых других лиц, имеющих право на получение подобной информации в соответствии с положениями Приказа о продвижении финансовых продуктов.

Франция

Предложения не распространяются публично во Франции ни прямо, ни косвенно. Настоящее объявление, Меморандум Предложения о покупке и любые другие документы и материалы, связанные с Предложениями, не распространялись и не будут распространяться публично во Франции, а участие в Предложениях возможно лишь для (i) лиц, оказывающих инвестиционные услуги по управлению инвестиционными портфелями от имени третьих лиц (personnes fournissant le service dinvestissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) и (или) (ii) квалифицированных инвесторов (investisseurs qualifiés), за исключением физических лиц, в рамках смысла ст. 2(е) Директивы (ЕС) 2017/1129 («Директива о проспектах»), в соответствии с определениями и положениями ст. L.411-1, L.411-2 и D.411-1 французского Финансового кодекса (Code Monétaire et Financier). Настоящее сообщение, Меморандум Предложения о покупке и любой другой документ или материал, связанные с Предложениями, не предоставлялись и не будут предоставляться для получения разрешений и одобрений в Агентство по финансовым рынкам (Autorité des Marchés Financiers).

Ирландия

В Ирландии в отношении Облигаций не должно осуществляться никаких действий за исключением тех, которые соответствуют следующим документам:

  • Положениям Директив Европейского Союза 2017 года (Рынки финансовых инструментов) в действующей редакции, далее «Директива II о рынках финансовых инструментов», включая ч. 5 (Требование для предоставления полномочий) и определенные положения Директивы, касающиеся многосторонних торговых площадок и организованных торговых площадок, любые нормы поведения, определяемые Директивой II о рынках финансовых инструментов, и положения Закона о компенсациях инвесторам 1998 года (в действующей редакции);
  • Положениям Закона «О компаниях» 2014 года (в действующей редакции, далее «Закон «О компаниях»), Законов о Центральном банке 1942-2018 годов (в действующей редакции) и любых норм профессиональной этики, действующих в соответствии с Разделом 117(1) Закона о Центральном банке 1989 года (в действующей редакции);
  • Регламенту о манипулировании рынком (EU 596/2014) (в действующей редакции), Регламенту ЕС о манипулировании рынком 2016 года (в действующей редакции) и любым правилам и разъяснениям, выпущенным Центральным банком Ирландии в соответствии с положениями Раздела 1370 Закона «О компаниях».

Италия

В соответствии с итальянским законодательством и нормативно-правовыми актами Предложения, настоящее сообщение, Меморандум Предложения о покупке и другие материалы и документы, относящиеся к Предложениям, не предоставлялись и не будут предоставляться для получения разрешений в Национальную комиссию по акционерным обществам и биржам (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, далее «CONSOB»).

Предложения распространяются в Италии как исключительные предложения в соответствии со ст. 101-bis, параграф 3-bis Законодательного Указа № 58 от 24 февраля 1998 г. в действующей редакции (далее «Закон о финансовых услугах») и ст. 35-bis, параграф 4 нормативного акта CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 г. в действующей редакции.

Держатели Облигаций могут подавать заявки на продажу всех или части принадлежащих им Облигаций через уполномоченных лиц (например, через инвестиционные фирмы, банки или финансовых посредников, имеющих разрешение на подобную деятельность в соответствии с Законом о финансовых услугах, нормативным актом CONSOB № 16190 от 29 октября 2007 г. в действующей редакции и Законодательным Указом № 385 от 1 сентября 1993 г. в действующей редакции) в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами, а также требованиями, установленными CONSOB либо другими итальянскими органами власти.

Каждый из посредников обязан соблюдать применимые требования законодательства и нормативных актов в отношении сведений, связанных с Облигациями или Предложением, и обсуждением их со своими клиентами.

Россия

Настоящее объявление, Меморандум Предложения о покупке и любой другой документ или материал, относящиеся к Предложениям, не являются офертой, приглашением делать оферты, предложением продавать, приобретать, осуществлять обмен или передачу ценных бумаг в России российским физическим и юридическим лицам либо в их интересах, и не является рекламой или предложением ценных бумаг в соответствии с российским законодательством о рынке ценных бумаг. Сведения, содержащиеся в настоящем объявлении, Меморандуме Предложения о покупке и других документах и материалах, связанных с Предложениями, не предназначены для распространения в России среди лиц, не подпадающих под определение «квалифицированных инвесторов» в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., с изменениями и дополнениями («российские квалифицированные инвесторы»), и не должны распространяться или передаваться в России каким-либо лицам, не являющимся российскими квалифицированными инвесторами.

Швейцария

Предложения не являются публичным предложением ценных бумаг в соответствии со ст. 652a или ст. 1156 Швейцарского федерального обязательственного закона (Swiss Federal Code of Obligations). Информация, представленная в настоящем документе, может не соответствовать информационным стандартам, изложенным в правилах размещения ценных бумаг на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange.

Общие сведения

Настоящее объявление, Меморандум Предложения о покупке и их версии, переданные посредством электронных средств связи, не составляют предложения о покупке либо рекомендации продажи Облигаций (при этом заявки на продажу облигаций по Предложениям не будут приниматься от Держателей Облигаций) при любых обстоятельствах, когда подобные предложения или рекомендации являются незаконными. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах, законы, регулирующие обращение ценных бумаг (blue sky laws), и другие законы требуют того, чтобы Предложение было размещено лицензированными брокером или дилером, и при этом любой из Дилер-менеджеров или любое его аффилированное лицо является лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, будет считаться, что Дилер-менеджер или его аффилированное лицо размещает Предложение в этой юрисдикции от имени Оферента.

Настоящее объявление не является предложением о покупке ценных бумаг в США. Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») в действующей редакции и не подлежат предложению или продаже в США, кроме как в соответствии с исключениями из регистрационных требований Закона о ценных бумагах или в рамках сделки, не подпадающей под данные регистрационные требования Закона о ценных бумагах. Публичное размещение ценных бумаг в США осуществляться не будет.