Пресс-релизы

Итоги процедуры получения согласия держателей облигаций

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых, гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых и гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»).

Эмитент благодарит всех держателей Облигаций за оперативную коммуникацию и отмечает, что согласия от держателей Облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах получены в установленный срок (до 17:00 по Лондонскому времени 14 июля 2022).

Результаты получения согласий держателей Облигаций:

  • Облигации с погашением в 2023 году — согласия 76% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
  • Облигации с погашением в 2024 году — согласия 77% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
  • Облигации с погашением в 2028 году — согласия 65% от общей номинальной стоимости в обращении.

Как следствие, с Момента вступления в силу новым Доверительным управляющим в отношении Облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах станет I2 Capital Trust Corporation Ltd. Эмитент намерен объявить новую процедуру получения аналогичного согласия в отношении Облигаций с погашением в 2028 году для смены Доверительного управляющего. О дальнейших действиях будет объявлено отдельно.

Как сообщалось, условия объявленного ранее Получения согласия приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 24 июня 2022 г. («Меморандум»).

В следующей таблице представлены подробные сведения об Облигациях:

Описание облигаций ISIN / Общий код (Облигации, выпущенные по Положению S) ISIN / Общий код/CUSIP (Облигации, выпущенные по Правилу 144А) Непогашенная основная сумма долга
Гарантированные облигации с погашением в 2023 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,25% XS1533922933
153392293
US73180YAC84 /
111731179 /
73180YAC8
330 007 000 долларов США
Гарантированные облигации с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70% XS1713474325
171347432
US73181LAA98 /
111730962 /
73181LAA9
322 604 000 долларов США
Гарантированные облигации с погашением в 2028 году на сумму 700 000 000 долларов США и ставкой купона 3,25% XS2396900685
239690068
US73181LAB71 /
239725104 /
73181LAB7
700 000 000 долларов США

«Полюс»

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ

Виктор Дроздов
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.