Пресс-релизы

Ограниченное по сумме предложение о выкупе облигаций со сроком погашения в 2022, 2023 и 2024 годах

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ДЕЙСТВУЮТ ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (СМ. НИЖЕ «ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ»)

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) (далее — «Полюс», «Компания», или со всеми дочерними предприятиями — «Группа») сообщает о том, что сегодня компания Polyus Capital plc («Оферент»), являющаяся косвенной 100% дочерней компанией Полюса, объявила о приглашении держателям указанных ниже серий облигаций, выпущенных компанией Polyus Finance plc (далее «Эмитент»), и гарантированных Акционерным обществом «Полюс Красноярск» («АО Полюс») и Компанией (Компания совместно с АО «Полюс», «Гаранты») (каждая из серий облигаций, упомянутых ниже, «Серия», и все выпущенные облигации каждой Серии вместе, «Облигации»), подать заявки на продажу Облигаций Оференту за денежные средства (каждое предложение по отдельности далее именуется, «Предложение», а совместно – «Предложения») по соответствующей Цене приобретения (как указано ниже) и при условии, среди прочего, соблюдения Условия о финансировании (как определено ниже) и Максимальной суммы приобретения (как указано ниже).

Оферент также выплатит начисленные и не уплаченные проценты по всем Облигациям, в отношении которых будут надлежащим образом поданы заявки на продажу в соответствии с условиями Предложений и которые будут приняты к приобретению Оферентом, начисленные с даты выплаты процентов соответствующей Серии (включительно), непосредственно предшествующей Дате расчетов, и до, но не включая, Дату расчетов (далее «Начисленные проценты»).

Описание Облигаций

Общий код/ISIN для Облигаций, выпущенных по Положению S:

Общий код /ISIN/CUSIP для Облигаций, выпущенных по Правилу 144A

Непогашенная основная сумма долга

Минимальная номинальная стоимость и суммы превышения для подачи

Цена приобретения

Максимальная сумма приобретения

Гарантированные облигации с погашением в 2022 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,699% («Облигации 2022 года») 140576638/

XS1405766384

098266640 / US73180YAB02 / 73180YAB0 482 806 000 долларов США 200 000 долларов США и целые суммы превышения в размере 1000 долларов США 1 020,00 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2022 года

До 500 000 000 долларов США, что составляет совокупную основную сумму по всем Сериям Облигаций (при условии возможности увеличения, уменьшения или изменения этой суммы по усмотрению Оферента и при условии соблюдения требований применимого права)

Гарантированные облигации с погашением в 2022 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,250% («Облигации 2023 года») 153392293 / XS1533922933 111731179 / US73180YAC84 / 73180YAC8 787 800 000 долларов США 200 000 долларов США и целые суммы превышения в размере 1000 долларов США 1 058,75 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2023 года
Гарантированные облигации с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70% («Облигации 2024 года») 171347432 / XS1713474325 111730962 / US73181LAA98 / 111730962 470 134 000 долларов США 200 000 долларов США и целые суммы превышения в размере 1000 долларов США 1 077,50 долларов США за 1 000 долларов США суммы основного долга по Облигациям 2024 года

Термины, использованные в настоящем объявлении, которые написаны с заглавной буквы, но не определены, используются в значениях, определенных в меморандуме предложения о покупке от 28 сентября 2021 г. («Меморандум Предложения о покупке»), который доступен, с некоторыми ограничениями, на веб-сайте Предложения: https://deals.lucid-is.com/polyus

Условия и порядок осуществления Предложений о приобретении непогашенных Облигаций содержатся в Меморандуме Предложения о покупке. У Оферента отсутствуют какие-либо обязательства по приобретению каких-либо Облигаций, в отношении которых подана заявка на продажу в соответствии с условиями Предложений. Принятие Оферентом Облигаций к приобретению в соответствии с условиями Предложений осуществляется по собственному усмотрению Оферента; заявки на продажу могут быть отклонены Оферентом по любым основаниям.

Предложения будут финансироваться за счет поступлений от выпуска Эмитентом новых необеспеченных и несубординированных облигаций, гарантированных Гарантами («Новые облигации») («Условие о финансировании»). Соответственно, каждое Предложение зависит от (i) завершения выпуска Новых облигаций на условиях, удовлетворяющих Оферента и Эмитента, не позднее Даты расчетов, и (ii) получения Оферентом суммы, равной части поступлений от выпуска Новых облигаций, достаточной для того, чтобы позволить Оференту полностью или частично профинансировать оплату им соответствующей Покупной цены и Начисленных процентов в отношении всех Облигаций, должным образом предложенных и принятых к приобретению в соответствии с Предложениями.

Введение и обоснование Предложений

В соответствии с условиями Меморандума Предложения о покупке, Оферент предлагает Держателям Облигаций (на условиях Ограничений в отношении Предложения и его распространения, содержащихся в настоящем объявлении) предложить свои Облигации к приобретению Оферентом по соответствующей Цене Приобретения вместе с Начисленными процентами.

Предложения сделаны для увеличения срока погашения существующей структуры долга Группы и снижения стоимости фондирования Группы.

Оферент намеревается заключить соглашение с Эмитентом, в соответствии с которым Оферент будет в Дату расчетов продавать и передавать или, при необходимости, обеспечивать аннулирование Облигаций, в отношении которых были должным образом поданы заявки о продаже в рамках Предложений, и которые были приняты к приобретению Оферентом, в обмен на то, что Эмитент заплатит Оференту покупную цену за Облигации, переданные таким образом или, где применимо, аннулированные Облигации, на условиях такого соглашения.

Приобретение Облигаций

Оферент намеревается сделать покупку Облигаций 2023 года и Облигаций 2024 года более приоритетной по отношению к Облигациями 2022 года и намерен установить Суммы приобретения Серий таким образом, чтобы совокупная основная сумма Облигаций всех Серий, подлежащих приобретению, не превышала Максимальную сумму приобретения, с учетом права Оферента принимать или отклонять заявки на продажу Облигаций по его собственному и исключительному усмотрению.

Оферент будет определять каждую такую Сумму приобретения Серии по его собственному и абсолютному усмотрению и оставляет за собой право принять к приобретению значительно больше или меньше (или ни одной) Облигаций одной Серии по сравнению с другой Серией. Оферент оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению увеличивать или уменьшать Максимальную сумму приобретения или покупать Облигации в совокупной основной сумме, меньшей или большей, чем Максимальная сумма приобретения, в соответствии с применимым законодательством.

Если заявки на продажу Облигаций, поданные в отношении какой-либо Серии, будут составлять совокупную основную сумму Облигаций, превышающую соответствующую Сумму приобретения Серий, без ущерба для права Оферента принять или отклонить любые заявки о продаже Облигаций по своему единоличному усмотрению, как описано в Меморандуме Предложения о покупке, такие заявки будут приниматься пропорционально в порядке, указанном в Меморандуме Предложения о покупке.

Оплата

В Дату расчетов Оферент выплачивает (i) соответствующую Цену приобретения за соответствующие Облигации, которые приняты им к приобретению в соответствии с условиями Предложений; и (ii) Начисленные проценты по Облигациям, принятым к приобретению в соответствии с Предложениями.

Идентификационные коды распределения и распределение Новых облигаций

Предложения осуществляются параллельно с размещением Новых облигаций.

Держателям Облигаций, имеющим намерение подать заявку на продажу своих Облигаций за денежные средства и также подать заявку о приобретении Новых облигаций, следует указать в своем Заявлении о продаже идентификационный код распределения («Идентификационный код распределения»), который можно получить при обращении к Дилерам-менеджерам до наступления Даты истечения срока действия.

Получение Идентификационного кода распределения в связи с подачей заявки на продажу Облигаций в рамках Предложений не является распределением Новых облигаций.

Эмитент изучит Заявления о продаже и может отдать приоритет тем инвесторам, которые подали заявки с Идентификационными кодами распределения в связи с размещением Новых облигаций. Тем не менее, Эмитент не обязан распределять Новые облигации Держателям Облигаций в той же основной сумме, что и основная сумма Облигаций, предложенных надлежащим образом к продаже или в принципе их распределять, и любая денежная сумма, полученная Держателем Облигаций за приобретение Облигаций Оферентом в соответствии с Предложения может быть больше или меньше совокупной основной суммы Новых облигаций, которые могут быть распределены между такими Держателями Облигаций, если таковые будут.

Для подачи заявки на приобретение Новых Облигаций такому Держателю Облигаций необходимо подать отдельную заявку любому из совместных букраннеров в отношении Новых облигаций. Любые распределения Новых облигаций, рассматриваемые Эмитентом, как указано выше, будут производиться в соответствии с обычными процессами и процедурами распределения новых выпусков.

Возможность приобретения Новых облигаций и эффективность использования Идентификационных кодов распределения обусловлено соблюдением соответствующих применимых норм законодательства о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции (включая юрисдикцию соответствующего Держателя Облигаций и ограничения на продажу, изложенные в Информационном меморандуме).

Приблизительный график объявления Предложений

Ожидаемый график событий выглядит следующим образом:

Дата и время   Действие
28 сентября 2021   Начало действия Предложений

Объявление Предложений на соответствующем(-их) Информационном(-ых) портале(-ах), через Клиринговые системы, Депозитарную Трастовую Компанию (DTC) и на сайте Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

Меморандум Предложения о покупке размещен на веб-сайте Предложения, администрируемом Информационным и Тендерным Агентом: https://deals.lucid-is.com/polyus

5 октября 2021 в

17:00 по Лондонскому времени

  Дата истечения срока действия

Крайний срок получения Информационным и Тендерным Агентом всех надлежащих Заявлений о продаже, чтобы Держатели Облигаций могли участвовать в Предложениях. Крайний срок для Держателей Облигаций для получения Идентификационного кода распределения (как определено ниже) от Дилер-менеджеров.

В кратчайшие сроки после Даты истечения срока действия   Объявление ориентировочных результатов

Оферент объявит ориентировочные результаты Предложений, включая количество заявленных к продаже Облигаций, ожидаемое количество Облигаций, которые будут приняты в Предложениях, ожидаемые размеры каждой Суммы приобретения Серии и ожидаемые стоимости каждого Поправочного коэффициента Серии (если применимо).

В кратчайшие сроки после объявления параметров размещения Новых облигаций   Объявление результатов акцепта и результатов

Оферент объявит, ожидается ли выполнение Условий сделки (включая Условие о финансировании), и, если да, то Оферент объявляет о следующем:

(i)       примет ли Оферент действительные заявки о продаже Облигаций в соответствии с каждым Предложением;

(ii)      каждую Сумму приобретения Серии;

(iii)    каждый Поправочный коэффициент Серии (если применимо);

(iv)     совокупная основная сумма каждой Серии Облигаций, которая останется непогашенной после завершения соответствующего Предложения; а также

(v)      подтверждение окончательной Даты расчетов по Предложениям.

19 октября 2021 года или примерно в эту дату   Дата расчетов

При условии соблюдения (или, если применимо, отказа от) Условий сделки (включая Условие о финансировании), ожидаемая Дата расчетов по Предложениям.

Общие условия

Полные условия Предложений указаны в Меморандуме Предложения о покупке, копия которого будет направлена Держателям Облигаций по запросу. Держателям Облигаций следует надлежащим образом ознакомиться с Меморандумом Предложения о покупке.

АО «Полюс» совместно с Оферентом назначили Bank GPB International S.A., J.P. Morgan Securities plc, Renaissance Securities (Кипр) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc в качестве Дилер-менеджеров в отношении Предложений.

Описание процедуры выкупа

Для участия в Предложениях Держатели Облигаций должны надлежащим образом направить заявку о продаже принадлежащих им Облигаций или организовать предоставление заявки от своего имени путем направления Заявления о продаже, которое должно быть получено Информационным и Тендерным Агентом до 17:00 по лондонскому времени 5 октября 2021 г. Заявления о продаже должны быть предоставлены в электронной форме в соответствии с требованиями соответствующей Клиринговой системы, а также должны быть безотзывными в соответствии с условиями Меморандума Предложения о покупке.

Для получения дополнительной информации о Предложениях, пожалуйста, свяжитесь с Дилер-менеджерами или Информационным и Тендерным Агентом.

Это объявление сделано Компанией и содержит информацию, которая квалифицируется или может быть квалифицирована как инсайдерская информация для целей статьи 7 Регламента о злоупотреблениях на финансовом рынке (ЕС) 596/2014 в той части, в какой он является частью внутреннего законодательства Соединенного Королевства в силу Закона о Европейском Союзе (Выход) 2018 г. («EUWA») («UK MAR»), в отношении информаций, касающейся Предложений, описанных выше.

Справочная информация

«Полюс»

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ

Виктор Дроздов, директор Департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

Контакты:

ОФЕРЕНТ

Polyus Capital Plc
8th Floor
20 Farringdon Street
London EC4A 4AB
United Kingdom

ДИЛЕР-МЕНЕДЖЕРЫ

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

Телефон: +44 20 7134 2468
Вниманию: Liability Management
Электронная почта: em_europe_lm@jpmorgan.com

Bank GPB International S.A.
15, rue Bender
L-1229 Luxembourg

Телефон: +7 499 271 9154 / +7 495 988 2353
Вниманию: Liability Management Group, DCM
Электронная почта: Liability.management@gazprombank.ru

Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Arch. Makariou III, 2-4
Capital Center, 9th Floor
Nicosia, 1065
Republic of Cyprus

Телефон: +357 22 360 000
Факс: +357 22 670 670
Электронная почта: SyndicateDCM@rencap.com

Sberbank CIB (UK) Limited
85 Fleet Street
London EC4Y 1AE
United Kingdom

Электронная почта: liability_management@sberbank-cib.ru

VTB Capital plc
14 Cornhill
London EC3V 3ND
United Kingdom

Телефон: +44 203 334 8029
Электронная почта: liability.management@vtbcapital.com
Вниманию: Liability Management

ИНФОРМАЦИОННЫЙ И ТЕНДЕРНЫЙ АГЕНТ

Lucid Issuer Services Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom

Электронная почта: polyus@lucid-is.com
Веб-сайт: https://deals.lucid-is.com/polyus

Любые вопросы или запросы, касающиеся процедур подачи Заявления о продаже, могут быть направлены Информационному и Тендерному Агенту по указанному выше номеру телефона. Держатель Облигаций может также связаться с Дилер-менеджерами по телефонным номерам, указанным выше, или с депозитарием такого Держателя Облигаций для получения консультации в отношении Предложения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Великобритания

Сведения о настоящем объявлении, Меморандуме Предложения о выкупе, и любые другие документы и материалы, связанные с Предложениями, не распространяются и не одобрялись лицом, уполномоченным на это в целях, приведенных в разделе 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года. Соответственно, подобные документы и (или) материалы не подлежат публичному распространению в Великобритании. Передача подобных документов и (или) материалов в рамках продвижения финансовых продуктов в Великобритании осуществляется исключительно в адрес лиц, подпадающих под определение «профессиональных участников инвестиционной деятельности» (в соответствии с определением, приведенным в ст. 19(5) Приказа (о продвижении финансовых продуктов) 2005 года к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (далее «Приказ о продвижении финансовых продуктов»), либо лиц, подпадающих под определение ст. 43(2) Приказа о продвижении финансовых продуктов, либо любых других лиц, имеющих право на получение подобной информации в соответствии с положениями Приказа о продвижении финансовых продуктов.

Франция

Предложения не распространяются публично во Франции ни прямо, ни косвенно. Настоящее объявление, Меморандум Предложения о покупке и любые другие документы и материалы, связанные с Предложениями, не распространялись и не будут распространяться публично во Франции, а участие в Предложениях возможно лишь для (i) лиц, оказывающих инвестиционные услуги по управлению инвестиционными портфелями от имени третьих лиц (personnes fournissant le service dinvestissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) и (или) (ii) квалифицированных инвесторов (investisseurs qualifiés), за исключением физических лиц, в рамках смысла ст. 2(е) Директивы (ЕС) 2017/1129 («Директива о проспектах»), в соответствии с определениями и положениями ст. L.411-1, L.411-2 и D.411-1 французского Финансового кодекса (Code Monétaire et Financier). Настоящее сообщение, Меморандум Предложения о покупке и любой другой документ или материал, связанные с Предложениями, не предоставлялись и не будут предоставляться для получения разрешений и одобрений в Агентство по финансовым рынкам (Autorité des Marchés Financiers).

Ирландия

В Ирландии в отношении Облигаций не должно осуществляться никаких действий за исключением тех, которые соответствуют следующим документам:

  • Положениям Директив Европейского Союза 2017 года (Рынки финансовых инструментов) в действующей редакции, далее «Директива II о рынках финансовых инструментов», включая ч. 5 (Требование для предоставления полномочий) и определенные положения Директивы, касающиеся многосторонних торговых площадок и организованных торговых площадок, любые нормы поведения, определяемые Директивой II о рынках финансовых инструментов, и положения Закона о компенсациях инвесторам 1998 года (в действующей редакции);
  • Положениям Закона «О компаниях» 2014 года (в действующей редакции, далее «Закон «О компаниях»), Законов о Центральном банке 1942-2018 годов (в действующей редакции) и любых норм профессиональной этики, действующих в соответствии с Разделом 117(1) Закона о Центральном банке 1989 года (в действующей редакции);
  • Регламенту о манипулировании рынком (EU 596/2014) (в действующей редакции), Регламенту ЕС о манипулировании рынком 2016 года (в действующей редакции) и любым правилам и разъяснениям, выпущенным Центральным банком Ирландии в соответствии с положениями Раздела 1370 Закона «О компаниях».

Италия

В соответствии с итальянским законодательством и нормативно-правовыми актами Предложения, настоящее сообщение, Меморандум Предложения о покупке и другие материалы и документы, относящиеся к Предложениям, не предоставлялись и не будут предоставляться для получения разрешений в Национальную комиссию по акционерным обществам и биржам (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, далее «CONSOB»).

Предложения распространяются в Италии как исключительные предложения в соответствии со ст. 101-bis, параграф 3-bis Законодательного Указа № 58 от 24 февраля 1998 г. в действующей редакции (далее «Закон о финансовых услугах») и ст. 35-bis, параграф 4 нормативного акта CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 г. в действующей редакции.

Держатели Облигаций могут подавать заявки на продажу всех или части принадлежащих им Облигаций через уполномоченных лиц (например, через инвестиционные фирмы, банки или финансовых посредников, имеющих разрешение на подобную деятельность в соответствии с Законом о финансовых услугах, нормативным актом CONSOB № 16190 от 29 октября 2007 г. в действующей редакции и Законодательным Указом № 385 от 1 сентября 1993 г. в действующей редакции) в соответствии с применимым законодательством и нормативными актами, а также требованиями, установленными CONSOB либо другими итальянскими органами власти.

Каждый из посредников обязан соблюдать применимые требования законодательства и нормативных актов в отношении сведений, связанных с Облигациями или Предложением, и обсуждением их со своими клиентами.

Россия

Настоящее объявление, Меморандум Предложения о покупке и любой другой документ или материал, относящиеся к Предложениям, не являются офертой, приглашением делать оферты, предложением продавать, приобретать, осуществлять обмен или передачу ценных бумаг в России российским физическим и юридическим лицам либо в их интересах, и не является рекламой или предложением ценных бумаг в соответствии с российским законодательством о рынке ценных бумаг. Сведения, содержащиеся в настоящем объявлении, Меморандуме Предложения о покупке и других документах и материалах, связанных с Предложениями, не предназначены для распространения в России среди лиц, не подпадающих под определение «квалифицированных инвесторов» в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г., с изменениями и дополнениями («российские квалифицированные инвесторы»), и не должны распространяться или передаваться в России каким-либо лицам, не являющимся российскими квалифицированными инвесторами.

Швейцария

Предложения не являются публичным предложением ценных бумаг в соответствии со ст. 652a или ст. 1156 Швейцарского федерального обязательственного закона (Swiss Federal Code of Obligations). Информация, представленная в настоящем документе, может не соответствовать информационным стандартам, изложенным в правилах размещения ценных бумаг на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange.

Общие сведения

Настоящее объявление, Меморандум Предложения о покупке и их версии, переданные посредством электронных средств связи, не составляют предложения о покупке либо рекомендации продажи Облигаций (при этом заявки на продажу облигаций по Предложениям не будут приниматься от Держателей Облигаций) при любых обстоятельствах, когда подобные предложения или рекомендации являются незаконными. В тех юрисдикциях, где законы о ценных бумагах, законы, регулирующие обращение ценных бумаг (blue sky laws), и другие законы требуют того, чтобы Предложение было размещено лицензированными брокером или дилером, и при этом любой из Дилер-менеджеров или любое его аффилированное лицо является лицензированным брокером или дилером в такой юрисдикции, будет считаться, что Дилер-менеджер или его аффилированное лицо размещает Предложение в этой юрисдикции от имени Оферента.

Настоящее объявление не является предложением о покупке ценных бумаг в США. Новые облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года («Закон о ценных бумагах») в действующей редакции и не подлежат предложению или продаже в США, кроме как в соответствии с исключениями из регистрационных требований Закона о ценных бумагах или в рамках сделки, не подпадающей под данные регистрационные требования Закона о ценных бумагах. Публичное размещение ценных бумаг в США осуществляться не будет.