НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
ПАО «Полюс» (LSE, MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его косвенной 100%-ной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент») о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых, гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых и гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации»).
Инициируя процесс Получения согласия, Эмитент предлагает держателям Облигаций согласиться сменить Доверительного управляющего, назначив нового, в отношении всех серий Облигаций. Такая смена требуется в связи с невозможностью продолжения деятельности Доверительного управляющего в отношении всех серий Облигаций.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 24 июня 2022 г. («Меморандум»).
Основные условия Получения согласия
- Условия определены согласно Меморандуму.
- Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
- Направить Инструкцию о согласии могут только держатели Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
- Согласия должны быть получены от держателей Облигаций, владеющих не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующей серии.
- Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.
Планируемые сроки
- Начало Получения согласия — 24 июня 2022.
- Учетная дата — 1 июля 2022.
- Срок подачи согласия — 4 июля 2022 (12:00 дня по Лондонскому времени
В следующей таблице представлены подробные сведения об Облигациях:
| Описание облигаций | ISIN / Общий код (Облигации, выпущенные по Положению S) | ISIN / Общий код/CUSIP (Облигации, выпущенные по Правилу 144А) | Непогашенная основная сумма долга |
|---|---|---|---|
| Гарантированные облигации с погашением в 2023 году на сумму 800 000 000 долларов США и ставкой купона 5,25% | XS1533922933 153392293 |
US73180YAC84 / 111731179 / 73180YAC8 |
330 007 000 долларов США |
| Гарантированные облигации с погашением в 2024 году на сумму 500 000 000 долларов США и ставкой купона 4,70% | XS1713474325 171347432 |
US73181LAA98 / 111730962 / 73181LAA9 |
322 604 000 долларов США |
| Гарантированные облигации с погашением в 2028 году на сумму 700 000 000 долларов США и ставкой купона 3,25% | XS2396900685 239690068 |
US73181LAB71 / 239725104 / 73181LAB7 |
700 000 000 долларов США |
Для получения копии Меморандума необходимо зарегистрироваться на странице Получения согласия по адресу: https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyus-finance-plc
Заявления в отношении процедуры Получения согласия будут раскрыты Эмитентом на сайте Лондонской фондовой биржи. Копии всех заявлений, уведомлений и пресс-релизов доступны на сайте https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyus-finance-plc
По вопросам, касающимся подписания Инструкции о согласии, следует связаться с i2 Capital Markets (Информационный и Табуляционный Агент) по адресу info@i2capmark.com или по телефону +44 203 633 1212.
Для консультации и обсуждения иных связанных с Получением согласия вопросов следует обращаться в Департамент по связям с инвесторами ПАО «Полюс» по адресу ir@polyus.com или по телефону +7 495 641 33 77.
«Полюс»
«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).
Для инвесторов и СМИ
Виктор Дроздов
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.