Итоги и продление процедуры получения согласия держателей облигаций

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX — PLZL) («Полюс» или «Компания») сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 800 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 5,25% годовых («Облигации с погашением в 2023 году»), гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 4,70% годовых («Облигации с погашением в 2024 году») и продлении Получения согласия в отношении находящихся в обращении гарантированных облигаций на сумму 700 000 000 с погашением в 2028 году и ставкой купона 3,25% годовых («Облигации с погашением в 2028 году»).

Условия объявленного ранее Получения согласия приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 20 июля 2022 года («Меморандум»). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме.

Эмитент благодарит всех Держателей облигаций за оперативную коммуникацию и участие в процедуре Получения согласия и отмечает, что Согласия от Держателей Облигаций с погашением в 2023 году и от Держателей Облигаций с погашением в 2024 году получены в установленный срок (до 17:00 по Лондонскому времени 27 июля 2022 года).

Результаты процедуры Получения согласия держателей Облигаций:

• Облигации с погашением в 2023 году — согласия 76,70% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении
• Облигации с погашением в 2024 году — согласия 75,88% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении

Как следствие, определенные изменения в Договоры доверительного управления, Соглашения о платежных услугах и Условия выпуска облигаций и отказ от некоторых положений указанных документов были одобрены Письменными решениями в отношении Облигаций с погашением в 2023 году и Облигаций с погашением в 2024 году.

Эмитент также объявляет и уведомляет Держателей Облигаций с погашением в 2028 году о своем решении продлить Срок подачи согласия с 27 июля 2022 года (17:00 по Лондонскому времени) до 11 августа 2022 года (17:00 по Лондонскому времени).

Никаких дополнительных действий не требуется от Держателей Облигаций с погашением в 2028 году, которые уже направили Инструкции о согласии в рамках процедуры Получения согласия.

Все остальные условия Получения согласия в отношении Облигаций с погашением в 2028 году остаются неизменными, если только не будут впоследствии изменены или отменены Эмитентом.

Измененные сроки:

• Срок подачи согласия в отношении Облигаций с погашением в 2028 году — 11 августа 2022 года (17:00 по Лондонскому времени)

В следующей таблице представлены подробные сведения об Облигациях:

Для получения копии Меморандума необходимо зарегистрироваться на странице Получения согласия по адресу: https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyus-finance-plc

Заявления в отношении процедуры Получения согласия будут раскрыты Эмитентом на сайте Лондонской фондовой биржи. Копии всех заявлений, уведомлений и пресс-релизов доступны на сайте https://i2capmark.com/event-details/59/Holder/polyus-finance-plc

По вопросам, касающимся подписания Инструкции о согласии, следует связаться с i2 Capital Markets (Информационный и Табуляционный Агент) по адресу info@i2capmark.com или по телефону +44 203 633 1212.

Для консультации и обсуждения иных связанных с Получением согласия вопросов следует обращаться в Департамент по связям с инвесторами ПАО «Полюс» по адресу ir@polyus.com или по телефону +7 495 641 33 77.

«Полюс»

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Для инвесторов и СМИ

Виктор Дроздов,
Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами
+7 (495) 641 33 77
drozdovvi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Полюса и/или группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. ПАО «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Это объявление должно рассматриваться совместно с Меморандумом.

Это объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую следует внимательно изучить, прежде чем принимать какое-либо решение в отношении процедуры Получения согласия. Если какой-либо Держатель облигаций сомневается в том, что ему следует предпринять, или не уверен в последствиях своего участия в Получении согласия, ему рекомендуется обратиться за персональной финансовой консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к своему биржевому маклеру, менеджеру банка, поверенному, бухгалтеру или другому независимому финансовому или юридическому консультанту. Любое физическое или юридическое лицо, чьи Облигации хранятся от его имени у брокера, дилера, в банке, у ответственного хранителя, компании по доверительному управлению или другого номинального держателя, должно связаться с такой организацией, если собирается участвовать в Получении согласия.

Ни Эмитент, ни Гаранты, ни Доверительные управляющие, ни Информационный и Табуляционный Агент, ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, представитель или аффилированное лицо любого из вышеуказанных лиц не действует от имени какого-либо Держателя облигаций и не будет нести ответственность перед каким-либо Держателем облигаций за предоставление какой-либо предполагаемой защиты для его клиентов или за предоставление консультаций в отношении Получения согласия, и, соответственно, ни Эмитент, ни Гаранты, ни Доверительные управляющие, ни Информационный и Табуляционный Агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, советники или представители не дают какие-либо рекомендации касательно того, должны ли Держатели облигаций предоставлять Согласие или воздерживаться от каких-либо действий в процессе Получения согласия в отношении их Облигаций, и ни одно из вышеуказанных лиц не уполномочивает какое-либо иное лицо давать такие рекомендации. Информационный и Табуляционный Агент является агентом Эмитента и не имеет никаких обязательств перед каким-либо Держателем облигаций.

Данное объявление носит исключительно информационный характер. Согласия запрашиваются только в соответствии с Меморандумом и только в таких юрисдикциях, которые разрешены применимым законодательством.